TCL空调借AI冲击高端，能否打破空调赛道格局？

【TCL空调欲借AI冲刺规模】在格力、美的等长期把持空调头部位置的背景下TCL空调声量较小。但在AI时代TCL试图重仓空调赛道。近期TCL空调广州智能制造基地正式投产宣布未来五年累计下线一亿套空调。这座总投资近20亿元、占地303亩的“超级工厂”具备每秒3亿亿次的超算能力、每7秒下线一台空调的效率彰显了TCL空调重新冲刺规模的决心。同时AI成为TCL空调冲击头部的关键从小蓝翼系列到AI睡眠、AI舒适、AI新风TCL试图用“AI重新定义空调”打开新的增长想象。【有偏差的头部含金量】TCL电视销量有望冲刺全球第一而TCL空调长期处于中腰部梯队。不过近期市场评价用“坐上行业第一桌”等形容TCL当下的空调业务现状。相关报道引用的数据显示过去五年TCL空调已下线1亿套全球销量突破前三其中新风空调全球销量第一年产能超3800万套产品销往160余个国家及地区出口量成为全行业第二。然而TCL空调的含金量不能单纯用规模体量衡量。在更多数据维度中其高端品类不足市场份额未达头部领先阵营。如在同行招股书中TCL不在主流竞争序列奥维云网数据显示其线上份额为6.75%线下份额为2.13%与头部玩家差距大中关村在线网站排名中TCL位置偏下在6000元以上高端段与格力、美的、卡萨帝不在一个量级。当下空调市场统计维度和口径复杂不同机构及厂商自身会影响排名结果但TCL空调“第一桌新玩家”的含金量不如想象中高这或与TCL集团长期资源倾斜策略有关。过去十几年集团重心在半导体显示、光伏新能源等硬科技领域空调业务是现金牛而非战略制高点导致TCL空调成为“偏科生”处于行业第二梯队高端突破困难。嗅到AI风口后TCL将空调规模起量纳入战略规划TCL实业高级副总裁、TCL空调事业部总经理陈绍林表示未来五年要再造一个新TCL空调即产能、销量再翻一番。但整体性规模领先对TCL空调来说很奢侈中国市场空调需求约占全球近四成若仅以全球口径满足销量翻番目标会面临美的、格力、海信、小米等新势力的“围剿”且对手也不会停滞不前。【成也AI弊也AI】TCL用AI再做空调动作很快。TCL广州智能制造基地有2000余个AI智能体协同覆盖生产全链路小蓝翼系列凭借AI新风、AI睡眠调节、AI舒适控温等标签成为构建产品竞争力的主力。从产品逻辑看它抓住后疫情时代用户痛点用AI算法联动风感、温湿度、新风量宣传精准、卖点清晰在新风细分赛道销量翻倍收获不少好评。但也有消费者吐槽在黑猫投诉、什么值得买等平台部分用户反馈小蓝翼存在运行噪声偏大、AI识别不够精准、不够制冷等问题。而且AI给家电行业带来的功能溢价不明显不少评论认为AI舒适与普通智能空调体感差距撑不起几千元价差。TCL用AI做空调面临三道槛。一是AI的同质化竞争美的、格力、海尔、卡萨帝等头部品牌技术跟进快有上亿用户数据支撑模型优化全方位碾压TCLTCL的AI功能更像是跟上潮流。二是原材料涨价潮影响高端溢价利润空间2024到2025年铜、铝、芯片等原材料大幅上涨铜价攀升空调行业结构性涨价涨幅5% - 25%。非头部空调玩家中端机型跟涨高端机型缺乏市场号召力成本与价格上浮难打破市场寡头格局壁垒。奥维云指出一季度线下高端整体缩水价格分层被抹平。即便AI能带来溢价也会被涨价潮吞噬不涨价利润扛不住涨价销量承压部分元器件自主化也躲不过全行业供应链成本传递。三是全屋智能赛道竞争劣势中研普华研究院预测2030年中国智能家居市场规模有望突破2.3万亿元全屋智能渗透率达50%以上空调成为切入全屋智能生态市场的入口。格力以空调为全屋智能入口实现全屋空气自主管理并延伸控制全场景设备。TCL涉足全屋智能但以智屏为中控且未进入第三方机构品牌网公布的智能家居十大品牌榜单。因此在空调长远竞争中友商更具竞争力和销量规模。AI给了TCL空调重新出发和讲高端故事的机会但并非其独有在成本压力和同质化竞争面前AI带来的差异化竞争易被稀释。【AI难改空调赛道格局】空调及高端空调赛道不怎么内卷与手机、电视迭代快不同空调是耐用消费品市场格局长年不变用户十年一换、看重稳定、信赖口碑。高端空调核心竞争力围绕静音、节能、温控精准、压缩机寿命、安装服务等硬指标靠积累、品控、供应链而非单点技术颠覆。“所有硬件都值得被大模型重做一遍”在空调领域不完全成立空调核心体验稳定AI和大模型无法让制冷制热效果飞跃也无法弥补压缩机、静音技术、品牌积累的差距。更现实的是AI未带来明确商业回报。过去一年家电厂商都在讲AI但市场并未更好卖奥维云网数据显示今年一季度空调市场同比下滑超过10%AI未刺激换机需求也未使行业摆脱存量竞争。大盘承压时头部品牌受影响小美的、格力、海尔等公司线上线下双线作战能力强市场低迷时优势更明显这对TCL这样的二线追赶者不利。奥维云网调研提到搭载AI智能功能的家电品类在下沉市场普及和用户教育阻力明显用户仍以冷暖调节效率、省电节能为核心考量标准AI是加分项但不是多数用户愿意溢价购买的主因。所以TCL空调的挑战不是要不要AI化而是不能把AI误认为改命捷径坐上高端牌桌还得靠基本功。