舱驾一体：汽车智能化新趋势，降本增效背后仍有挑战

舱驾一体汽车智能化新趋势辅助驾驶与智能座舱是智能汽车的典型特征早期二者彼此独立。2022年开始有了融合尝试舱泊一体、行泊一体是早期技术探索。2024年“舱驾一体”架构被系统性提出它将智能座舱与辅助驾驶系统完整集成于单一芯片或中央计算平台。该架构最早于2025年10月在极狐阿尔法T5上落地。今年上市的零跑D19和极氪8X分别基于高通8797和英伟达Thor芯片搭建了舱驾融合平台。技术热点更迭舱驾一体成焦点“端到端”在2024年是热门话题一年后被“世界模型”取代。今年“舱驾一体”成为话题中心中国汽车智能化正快速进行技术迭代。不过行业对舱驾一体存在两种态度。支持方看好其在降低计算时延和成本上的作用认为是智能座舱和智能驾驶体验统一的最优手段反对方则认为高集成度意味着更复杂的工程化和更不可控的体验效果。降本车企的最大诉求汽车行业正经历极端周期一方面要提升汽车性价比、快速更新迭代以吸引消费者另一方面要维持高强度研发投入。过去三年价格战和高强度资金投入使汽车行业盈利水平处于历史最低点。国家统计局今年1月27日数据显示去年汽车行业利润率为4.1%今年第一季度乘联会分析报告显示汽车行业销售利润率降至3.2%。原材料价格上涨未引发汽车涨价潮车企对成本的诉求更强烈。智能驾驶系统和智能座舱在整车成本中占比不低。国金证券研究报告显示智能驾驶系统含芯片、摄像头、雷达等成本占整车成本的比例介于5%-8%之间卓驭科技CEO沈劭劼称合理比例区间应为3%-5%。芯片是智能驾驶系统核心占智能驾驶系统成本的25%-30%最多占整车成本的0.75%-2.8%且随车辆算力需求提升而增高如蔚来最初用4颗Orin芯片不少新势力旗舰车型至少用两颗。蔚来董事长李斌透露蔚来长期采购英伟达Orin - X芯片用于智能驾驶系统需求高峰期一年采购金额达3亿美元。结合研发进度和年度销量蔚来单车的4颗Orin芯片成本介于1900 - 2500美元之间。智能座舱方面主流座舱芯片是高通近两年车企在旗舰车型用高通8295芯片主流车型用8155芯片。座舱系统在整车成本中占比更高普遍介于10%-12%之间座舱芯片成本比例介于1%-3%之间取决于配置。2025年至今存储芯片DDR价格涨幅超300%推高了智能驾驶系统和智能座舱芯片成本高阶智能驾驶系统受上游波动影响更大。传统架构中智能驾驶域和智能座舱域相互独立对应不同芯片、集成方案、内存配置、散热和线束布局既牺牲车内空间又需大量资金和人力投入。去年中国汽车公司单车净利润普遍不高赛力斯最高为9936元上汽、零跑和长安分别为1647元、1810元和960元。剔除海外高数值比亚迪和奇瑞在国内市场单车净利润也仅千元左右。余凯认为长此以往车企、供应链和用户会三输理想情况是车因智能驾驶体验提价用户愿意购买上下游有利润投入下一代技术研发。因此降本增效是车企选择舱驾一体方案的核心诱惑。地平线CEO余凯用账单说明降本力度单芯片舱驾一体整体硬件成本下降20%–30%整车智能硬件空间占用缩小50%单车综合成本降低1500元至4000元研发交付周期从18个月缩短至8个月。李斌建议有关部门组织汽车公司实现芯片种类归一化提升单车归一化芯片用量。组织架构变革加速“舱驾一体”舱驾一体成为趋势优先体现在公司组织架构调整上。造车新势力反应最快小鹏和理想表现突出。今年2月小鹏将自动驾驶中心和智能座舱中心合并为通用智能中心由原自动驾驶负责人刘先明主导。何小鹏认为功能分区开发模式无法满足高阶智能化需求需通过统一基座大模型、中央计算架构和数据闭环实现协同。理想汽车组织形式与小鹏不同但方向趋同。理想更早启动组织架构变革拆分自动驾驶团队组建三大平行团队分别由詹锟、勾晓菲和湛逸飞负责。基于勾晓菲领导的软件本体团队理想实现了智能座舱和智能驾驶在软件层、业务层的统一管理打破分区功能开发模式实现全域协同智能决策。理想汽车推动舱驾融合早于组织架构调整李想在2025理想科技日提出从2025年开始理想所有新车型都将基于舱驾融合架构开发。在产品层面蔚来、零跑、长安、智己已采用舱驾一体融合技术架构。以蔚来为例硬件上从域控分离升级为中央计算平台ADAMNT 2平台车型集成4颗英伟达Orin芯片和1颗高通8295座舱芯片ET9上ADAM集成蔚来自研的两颗神玑芯片和1颗高通8295P芯片。软件上采用蔚来的整车全域操作系统SkyOS·天枢。严格来说神玑芯片不是舱驾一体芯片主要支持智能驾驶但因中央计算平台升级其算力可支持部分智能座舱任务实现跨域算力调度。小鹏和蔚来提高了自研芯片使用比例小鹏图灵芯片和蔚来神玑芯片采用大算力设计单颗分别达750TOPS和1000TOPS旗舰车型上小鹏用四颗图灵芯片蔚来用两颗神玑芯片。2025年小鹏、蔚来和广汽集团单车净利润为负值小鹏单车净利润亏损1071元若全系切换自研芯片有望转正蔚来单车净利润亏损38080元但单车平均成交价格高亏损额与平均成交价格比例不足20%成本控制得当有望收窄。舱驾一体的现实困境舱驾一体技术方案对车企有降本吸引力但今年才真正被重视是因为实际应用存在挑战。一是两域融合智能座舱需按智能驾驶系统的安全和可靠性标准设计。智能驾驶系统安全等级为ASIL - D智能座舱通常为ASIL - B或更低等级。智能驾驶系统基于黑莓QNX系统智能座舱基于Android或Linux系统Android因生态丰富更受车企青睐用于深度定制开发。为实现舱驾一体体验主流做法有两种一是特斯拉采用的Type - 1 Hypervisor虚拟化技术在QNX安全域运行智驾系统在Android应用域运行座舱系统二是蔚来、理想开发整车操作系统实现多域融合。地平线推出“城堡”Fortress安全物理隔离架构实现座舱、智驾物理隔离。算力资源的调度和分配影响用户体验。有极狐阿尔法T5用户反馈用车时遇到智驾无法开启、车道感应自动关闭问题车机重启后恢复正常该车型搭载高通8797舱驾一体芯片。今年4月北京车展了解到高通8775芯片核心数为8个分配给智能座舱和智能驾驶的核心数分别是4个和2个2个用于灵活调度车辆停止时算力向智能座舱倾斜开启智驾时支持智能驾驶。卓驭科技是极狐阿尔法T5智能驾驶解决方案供应商。为解决早期问题高通和地平线设计更多核心数和更高算力。高通8797核心数达18个单芯片算力约640TOPS零跑D19配备两颗高通8797芯片算力接近1280TOPS。地平线的星空6H和星空6P芯片算力分别为500TOPS和650TOPS核心数分别为14个、20个兼顾性能和算力资源灵活调度。舱驾一体方案对车型销量有带动作用极狐阿尔法T5自去年10月上市后单月销量达万辆是极狐最好车型零跑D19上市15天后大定突破1.5万辆。但过去三四年中国新能源汽车技术迭代给老用户造成损害。余凯认为持续内耗会导致三输但若为降本强行推动智能技术一体化而忽视用户体验会成为技术营销噱头。舱驾一体是系统性工程若技术成熟有望实现供应链、整车厂和用户三赢。那么舱驾一体技术能否顺利走向成熟呢